Cette acquisition transforme les capacités de
BlackRock dans le domaine des marchés privés en proposant des
investissements, des technologies et des données intégrés pour
l’ensemble du portefeuille
Expansion stratégique de l’activité
technologique d’Aladdin dans le segment à forte croissance des
données sur les marchés privés, donnant accès à un marché total
additionnel de 8 milliards USD
Preqin élargit la base de clients de BlackRock
parmi les GP, LP et fournisseurs de services, apportant ainsi plus
de 4 000 relations et ~240 millions USD de revenus hautement
récurrents pour 2024
BlackRock, Inc. (NYSE : BLK) a convenu d’acquérir Preqin, l’un
des principaux fournisseurs indépendants de données sur les marchés
privés, pour un montant de 2,55 milliards GBP, soit environ 3,2
milliards USD en numéraire. Le regroupement des données et des
outils de recherche de Preqin avec les capacités de flux de travail
complémentaires d’Aladdin au sein d’une plateforme unifiée créera
une technologie et un fournisseur de données de premier plan pour
les marchés privés. Cette acquisition ajoute une activité de
données très complémentaire à la technologie d’investissement de
BlackRock, marquant ainsi une expansion stratégique dans le segment
à forte croissance des données sur les marchés privés.
Les marchés privés sont le segment de la gestion d’actifs qui
connaît la croissance la plus rapide, avec des actifs alternatifs
qui devraient atteindre près de 40 billions USD d’ici la fin de la
décennie. Alors que les investisseurs institutionnels et
patrimoniaux augmentent leurs allocations aux produits alternatifs,
BlackRock a mis en place une franchise de marchés privés de premier
plan pour répondre à la demande de ses clients. Le besoin de
données normalisées, d’indices de référence et d’analyses est
encore plus grand, car il permet aux investisseurs de mieux
intégrer les catégories d’actifs privés dans les portefeuilles et
aux gestionnaires de fonds de disposer de données et d’outils plus
performants pour obtenir des résultats pour leurs clients. Il est
estimé que les données sur les marchés privés représentent un
marché total de 8 milliards USD, qu’elles augmentent de 12 % par an
et devraient atteindre 18 milliards USD d’ici 2030.
Preqin permet aux investisseurs de prendre de meilleures
décisions en fournissant des données et des informations qui
améliorent la transparence et l’accès au marché mondial des
produits alternatifs. Avec 20 ans d’existence, Preqin est l’un des
principaux fournisseurs indépendants de solutions de données sur
les marchés privés, avec une couverture mondiale de 190 000 fonds,
60 000 gestionnaires de fonds et 30 000 investisseurs sur les
marchés privés, touchant plus de 200 000 utilisateurs, y compris
des gestionnaires d’actifs, des assureurs, des pensions, des
gestionnaires de patrimoine, des banques et d’autres fournisseurs
de services. En 2024, Preqin devrait générer environ 240 millions
USD de revenus hautement récurrents et a connu une croissance
d’environ 20 % par an au cours des trois dernières années.
Grâce à la plateforme Aladdin, BlackRock fournit des solutions
technologiques à plus de 1 000 clients. La combinaison de Preqin
avec eFront et de la solution d’Aladdin pour les marchés privés
réunit les données, la recherche et le processus d’investissement
pour les gestionnaires de fonds et les investisseurs dans les
domaines de la collecte de fonds, de la recherche d’opérations, de
la gestion de portefeuille, de la comptabilité et de la
performance. Preqin continuera également d’être proposé en tant que
solution autonome.
« La vision de BlackRock a toujours été de réunir les
investissements, la technologie et les données pour offrir des
solutions qui répondent aux besoins de nos clients pour l’ensemble
de leur portefeuille. Comme les clients se concentrent de plus en
plus sur la construction de portefeuilles plutôt que sur le choix
de produits, ce changement nécessite des technologies, des données
et des analyses qui créent un "langage commun" pour
l’investissement sur les marchés publics et privés. Nous pensons
que les données sont le moteur du secteur dans les domaines de la
technologie, de la formation de capital, de l’investissement et de
la gestion des risques », déclare Rob Goldstein, directeur de
l’exploitation de BlackRock. « Chaque acquisition a été l’occasion
de renforcer nos capacités pour les clients, et d’ailleurs, nous
sommes clients de Preqin depuis de nombreuses années, et nous nous
réjouissons d’accueillir la talentueuse équipe de Preqin au sein de
BlackRock. »
« Avec Preqin, nous pouvons rendre l’investissement sur les
marchés privés plus facile et plus accessible, tout en construisant
une plateforme mieux connectée pour les investisseurs et les
gestionnaires de fonds. Cela représente une opportunité
substantielle pour Aladdin de combler le fossé de transparence
entre les marchés publics et privés grâce aux données et à
l’analyse », déclare Sudhir Nair, directeur mondial d’Aladdin.
« BlackRock est réputé pour son excellence en matière de gestion
des investissements et de technologie financière, et ensemble, nous
pouvons accélérer nos efforts visant à fournir de meilleures
données et analyses sur les marchés privés à tous nos clients, et
ce, à grande échelle », déclare Mark O’Hare, fondateur de Preqin. «
Je me réjouis de rejoindre BlackRock et de continuer à jouer un
rôle dans la croissance et le succès de Preqin et de ses clients. »
Mark O’Hare, fondateur de Preqin, rejoindra BlackRock en tant que
vice-président après la clôture de la transaction.
« Les marchés privés continuent d’évoluer, tout comme Preqin. Je
suis incroyablement enthousiaste à l’idée des opportunités que
cette prochaine phase de croissance, en collaboration avec
BlackRock, promet à nos clients et à nos employés », déclare
Christoph Knaack, directeur général de Preqin.
Conditions de la transaction
Selon les termes de la transaction, BlackRock acquerra 100 % des
activités et des actifs de Preqin pour un montant total de 2,55
milliards GBP, soit environ 3,2 milliards USD en numéraire.
Cette transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année
2024, sous réserve des approbations réglementaires et autres
conditions de clôture habituelles.
Barclays a été le principal conseiller financier de BlackRock,
tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom a agi en tant
que conseiller juridique. Goldman Sachs International a été
l’unique conseiller financier de Preqin et Macfarlanes son
conseiller juridique.
Détails de la téléconférence et de la diffusion Web
BlackRock organisera une conférence téléphonique à l’intention
des investisseurs le 1er juillet 2024 à 8h30 (heure de l’Est) pour
discuter de la transaction.
Les membres du public souhaitant participer à la téléconférence
doivent composer, depuis les États-Unis, le (313) 209-4906, ou
depuis l’extérieur des États-Unis, le (877) 502-9276, peu avant
8h30 ET et mentionner la conférence téléphonique de BlackRock
(numéro d’identification 8700330). Une diffusion Web en direct et
en écoute seulement sera également disponible via la section «
relations investisseurs » sur www.blackrock.com.
La diffusion Web pourra être réécoutée jusqu’à 11h30 ET le lundi
1er juillet 2024. Pour accéder à la retransmission de la diffusion
Web, rendez-vous dans la section des relations investisseurs sur
www.blackrock.com.
Une présentation aux investisseurs contenant des détails
supplémentaires sur la transaction est également disponible dans la
section « Événements et présentations » du site Web des relations
avec les investisseurs :
https://ir.blackrock.com/news-and-events/events-and-presentations/
À propos de BlackRock
L’objectif de BlackRock est d’aider de plus en plus de personnes
à atteindre le bien-être financier. En tant que fiduciaire des
investisseurs et fournisseur de premier plan de technologies
financières, nous aidons des millions de personnes à constituer une
épargne qui leur servira tout au long de leur vie en rendant
l’investissement plus facile et plus abordable. Pour plus
d’informations sur BlackRock, rendez-vous sur
www.blackrock.com/corporate
À propos de Preqin
Preqin, the Home of Alternatives™, permet aux professionnels de
la finance investissant ou plaçant dans des alternatives de
disposer de données et d’informations essentielles pour prendre des
décisions en toute confiance. La société les prend en charge tout
au long du cycle de vie de l’investissement avec des informations
cruciales et des solutions analytiques de premier plan. Elle est
pionnière en matière de méthodes rigoureuses de collecte de données
privées depuis plus de 20 ans, permettant à plus de 200 000
professionnels dans le monde d’harmoniser la façon dont ils lèvent
des capitaux, recherchent des transactions et des investissements,
comprennent les performances et restent informés. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.preqin.com.
Preqin est détenue par sa direction et ses employés, ainsi que
par Valhalla Ventures, l’entreprise familiale du fondateur Mark
O’Hare.
Déclarations prospectives
Cette présentation, ainsi que d’autres déclarations que
BlackRock peut faire, peuvent contenir des déclarations
prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform
Act relatives aux performances financières ou commerciales, aux
stratégies ou aux attentes futures de BlackRock, y compris le
calendrier prévu, la réalisation et les avantages escomptés de la
transaction proposée par Preqin et les performances financières
prévues de Preqin. Les déclarations prospectives sont généralement
identifiées par des mots ou expressions tels que « tendance », «
potentiel », « opportunité », « pipeline », « croire », «
confortable », « s’attendre à », « anticiper », « actuel », «
intention », « estimer », « position », « assumer », « perspectives
», « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », «
chercher », « réaliser » et autres expressions similaires, ou des
verbes futurs ou conditionnels tels que « sera », « serait », «
devrait », « pourrait », « peut » et autres expressions
similaires.
BlackRock met en garde contre le fait que les déclarations
prospectives sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques et
incertitudes, qui évoluent et peuvent contenir des informations qui
ne sont pas purement historiques par nature. Ces informations
peuvent inclure, entre autres, des projections et des prévisions.
Il n’y a aucune garantie que les prévisions faites se réaliseront.
Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à
laquelle elles sont faites, et BlackRock n’a aucune obligation de
mettre à jour les déclarations prospectives et ne s’engage pas à le
faire. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux
anticipés dans les déclarations prospectives et les résultats
futurs peuvent différer matériellement des performances
historiques.
BlackRock a déjà divulgué des facteurs de risque dans ses
rapports à la Securities and Exchange Commission. Ces facteurs de
risque et ceux identifiés ailleurs dans cette présentation, entre
autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
matériellement des déclarations prospectives ou des performances
historiques et incluent : (1) l’introduction, le retrait, le succès
et le calendrier des initiatives et stratégies commerciales ; (2)
les changements et la volatilité des conditions politiques,
économiques ou industrielles, l’environnement des taux d’intérêt,
les taux de change ou les marchés financiers et de capitaux, qui
pourraient entraîner des changements dans la demande de produits ou
de services ou dans la valeur des actifs sous gestion ; (3) la
performance d’investissement relative et absolue des produits
d’investissement de BlackRock ; (4) la capacité de BlackRock à
développer de nouveaux produits et services qui répondent aux
préférences des clients ; (5) l’impact d’une concurrence accrue ;
(6) l’impact de futures acquisitions ou cessions, y compris les
acquisitions de Preqin (la « transaction Preqin ») et de Global
Infrastructure Partners (la « transaction GIP » et, avec la
transaction Preqin, les « transactions ») ; (7) la capacité de
BlackRock à intégrer avec succès les entreprises acquises, y
compris les transactions ; (8) les risques liés aux transactions, y
compris la date de clôture prévue des transactions, la possibilité
que les transactions ne soient pas clôturées, y compris, mais sans
s’y limiter, en raison de la non-satisfaction des conditions de
clôture, la possibilité que les synergies et la création de valeur
attendues de la transaction Preqin ne soient pas réalisées, ou ne
soient pas réalisées dans les délais prévus, et les impacts sur les
relations commerciales et opérationnelles liés aux perturbations
résultant des transactions ; (9) la résolution défavorable de
procédures judiciaires ; (10) l’ampleur et le calendrier de tout
rachat d’actions ; (11) l’impact, l’ampleur et le calendrier des
changements technologiques et l’adéquation de la protection de la
propriété intellectuelle, des données, de l’information et de la
cybersécurité ; (12) l’incapacité à gérer efficacement le
développement et l’utilisation de l’IA ; (13) les tentatives de
contournement de l’environnement de contrôle opérationnel de
BlackRock ou le potentiel d’erreur humaine en relation avec les
systèmes opérationnels de BlackRock ; (14) l’impact des actions et
réformes législatives et réglementaires, des actions
réglementaires, de supervision ou d’application des agences
gouvernementales et des contrôles gouvernementaux relatifs à
BlackRock ; (15) les changements de loi et de politique et
l’incertitude liée à de tels changements ; (16) toute incapacité à
gérer efficacement les conflits d’intérêts ; (17) les atteintes à
la réputation de BlackRock ; (18) l’intérêt croissant des parties
prenantes pour les questions d’ESG ; (19) les troubles
géopolitiques, les activités terroristes, les hostilités civiles ou
internationales et d’autres événements échappant au contrôle de
BlackRock, y compris les guerres, les catastrophes naturelles et
les crises sanitaires, qui peuvent avoir un impact négatif sur
l’économie générale, les marchés financiers et de capitaux
nationaux et locaux, des secteurs spécifiques ou BlackRock ; (20)
les risques liés au climat pour les activités, les produits, les
opérations et les clients de BlackRock ; (21) la capacité
d’attirer, de former et de retenir des professionnels hautement
qualifiés et diversifiés ; (22) les fluctuations de la valeur
comptable des investissements économiques de BlackRock ; (23)
l’impact des modifications de la législation fiscale, y compris
l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les salaires et l’impôt sur les
transactions, ainsi que l’imposition des produits, qui pourrait
affecter la proposition de valeur aux clients et, de manière
générale, la position fiscale de BlackRock ; (24) le succès de
BlackRock dans la négociation d’accords de distribution et le
maintien de canaux de distribution pour ses produits ; (25)
l’incapacité des principaux fournisseurs tiers de BlackRock à
remplir leurs obligations envers BlackRock ; (26) les risques
opérationnels, technologiques et réglementaires associés aux
principaux partenariats technologiques de BlackRock ; (27) toute
perturbation des activités de tiers dont les fonctions font partie
intégrante de la plateforme ETF de BlackRock ; (28) l’impact du
choix de BlackRock de fournir une assistance à ses produits de
temps à autre et toute responsabilité potentielle liée au prêt de
titres ou à d’autres obligations d’indemnisation ; et (29) l’impact
des problèmes, de l’instabilité ou de la défaillance d’autres
institutions financières ou de la défaillance ou de la performance
négative de produits offerts par d’autres institutions financières.
Le rapport annuel de BlackRock sur formulaire 10-K, les rapports
trimestriels sur formulaire 10-Q et les documents déposés
ultérieurement par BlackRock auprès de la SEC, accessibles sur le
site Web de la SEC sur www.sec.gov et sur le site Web de BlackRock
sur www.blackrock.com, abordent ces facteurs de manière plus
détaillée et identifient d’autres facteurs susceptibles d’affecter
les déclarations prospectives. Les informations contenues sur le
site Web de BlackRock ne font pas partie de cette présentation et
n’y sont donc pas incorporées par référence.
BlackRock présente ses résultats financiers conformément aux
principes comptables généralement acceptés (« PCGR ») aux
États-Unis ; toutefois, la direction estime que les résultats
d’exploitation courants de BlackRock peuvent être améliorés si les
investisseurs disposent d’autres mesures financières non-PCGR. La
direction examine les mesures financières non-PCGR pour évaluer les
opérations en cours et considère qu’elles sont utiles, tant pour la
direction que pour les investisseurs, pour évaluer les performances
financières de BlackRock au fil du temps. La direction utilise
également des mesures financières non-PCGR comme référence pour
comparer ses performances à celles d’autres entreprises et pour
améliorer la comparabilité de ces informations pour les périodes de
référence présentées. Les mesures non-PCGR peuvent présenter des
limites, car elles n’incluent pas l’ensemble des revenus et des
dépenses de BlackRock. La direction de BlackRock ne recommande pas
aux investisseurs de considérer ces mesures financières non-PCGR
indépendamment des informations financières préparées conformément
aux PCGR ou en remplacement de celles-ci. Les mesures non-PCGR
peuvent ne pas être comparables à d’autres mesures intitulées de la
même manière par d’autres sociétés.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240630541160/fr/
Relations médias BlackRock Ed Sweeney 646-231-0268
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Relations investisseurs BlackRock Caroline Rodda 212-810-3442
Caroline.Rodda@BlackRock.com
BlackRock (NYSE:BLK)
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De Jun 2024 a Jul 2024
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