MEXICO, 26 juillet 2019 /CNW/ -
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (la « société »), une société
pétro-gazière indépendante d'Amérique latine, a annoncé aujourd'hui
le prix de son offre publique souscrite des actions de série A (les
« actions de série A » dans le cadre d'une offre primaire mondiale
de 10 000 000 d'actions de série A. L'offre mondiale consiste
en deux volets : une offre internationale aux États-Unis et
dans d'autres pays que le Mexique, et une offre publique
concurrente au Mexique. Les actions de série A, vendues dans le
cadre de l'offre mondiale, peuvent l'être sous forme d'actions
américaines de dépositaire (American Depositary Shares, « ADS »),
chacune représentant une action de série A.
L'offre mondiale est fixée à 9,25 $ US par action de série A et
ADS.
Les ADS devraient commencer à être négociées à la Bourse de
New York, le 26 juillet 2019, sous
le symbole « VIST ». Les actions de série A de la société sont
inscrites à la cote de la Bourse mexicaine sous le symbole « VISTA
». L'offre mondiale devrait fermer le 30 juillet 2019, sous réserve
des conditions de clôture habituelles. La société entend consacrer
le produit net de l'offre mondiale au financement des dépenses en
immobilisations liées à son plan de développement.
La société a accordé aux preneurs fermes l'option d'acheter
jusqu'à 1 500 000 actions supplémentaires de série A, qui peuvent
être représentées par des ADS, pour couvrir les attributions
excédentaires, le cas échéant.
L'offre mondiale a été faite conformément à une déclaration
d'enregistrement sur formulaire F-1, déposée auprès de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »),
laquelle est entrée en vigueur aujourd'hui, et à un prospectus
établi en vertu de la loi mexicaine et autorisé par la Commission
nationale des banques et des valeurs mobilières (Comisión
Nacional Bancaria y de Valores ou la « CNBV »).
Citigroup Global Markets Inc. et Credit Suisse Securities
(USA) LLC agissent en qualité de
teneurs de livres et de coordinateurs mondiaux conjoints, et Itau
BBA USA Securities, Inc., Morgan
Stanley & Co. LLC et Santander Investment Securities Inc.
agissent en tant que co-responsables de la tenue des livres dans le
cadre de l'offre mondiale. Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de
Bolsa Credit Suisse (Mexico), S.A.
de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa,
S.A. de C.V. et Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander Mexico ont agi à titre de souscripteurs de
l'offre publique mexicaine.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y
aura aucune vente de titres dans un État ou un territoire
quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois
sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire. Des copies
de la déclaration d'enregistrement sont accessibles par le
truchement du site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Avant
d'investir, vous devez lire (i) le prospectus provisoire dans la
déclaration d'enregistrement et les autres documents que nous avons
déposés auprès de la SEC, et (ii) le prospectus établi en vertu de
la loi mexicaine, ainsi que les autres documents déposés auprès de
la CNBV et autorisés par celle-ci, pour obtenir des renseignements
exhaustifs sur la société et l'offre mondiale. Les personnes
intéressées qui souhaitent obtenir des exemplaires du prospectus
provisoire relatif à l'offre mondiale peuvent contacter Citigroup
Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717;
appel sans frais : (800) 831-9146, ou Credit Suisse Securities
(USA) LLC, à l'attention de
Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.
L'offre publique au Mexique a reçu l'autorisation de la
CNBV.
About Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. :
Vista Oil
& Gas, S.A.B. de C.V. une société pétro-gazière indépendante
d'Amérique latine en exercice depuis le 4 avril 2018. La
société détient, tant en Argentine qu'au Mexique, des actifs de
production classiques de haute qualité, à faible coût
d'exploitation et à marge bénéficiaire élevée, la majeure partie de
sa production et de son chiffre d'affaires provenant d'Argentine.
En outre, ses activités de forage et de reconditionnement en cours,
ses réserves prouvées estimatives et ses actifs se trouvent en
Argentine, pour la plupart, y compris ses puits de Vaca Muerta
actuellement en production. Sous la conduite d'une équipe de
direction expérimentée, la société cherche à réaliser des
rendements élevés pour ses actionnaires en tirant parti de ses
actifs conventionnels générateurs de flux de trésorerie importants
et en mettant en valeur son principal champ dans sa zone
prospective du schiste de Vaca Muerta, en Argentine, qui couvre
environ 54 200 hectares nets, ainsi qu'en augmentant le facteur de
récupération du pétrole des actifs conventionnels exploités en
Argentine. Au 31 mars 2019, la société était le sixième producteur
de pétrole en importance en Argentine, selon le Secrétariat
argentin de l'énergie.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de
presse contient des déclarations prospectives au sens de la
législation des États-Unis, notamment des déclarations concernant
l'inscription attendue à la Bourse de New
York et la date de clôture de l'offre mondiale. Ces
déclarations prospectives traduisent les attentes ou les opinions
de la société à l'égard d'événements futurs, et il est possible que
les résultats décrits dans le présent communiqué ne soient pas
atteints. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des
risques, incertitudes et autres facteurs, dont bon nombre sont
indépendants de la volonté de la société, ce qui pourrait faire que
les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats présentés
dans les déclarations prospectives.
Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date où elle
est publiée et, sauf si la loi l'exige, la société ne s'engage
nullement à mettre à jour ou à réviser une déclaration prospective,
quelle qu'elle soit, par suite de nouvelles informations,
d'événements ultérieurs ou pour toute autre raison. De nouveaux
facteurs se font jour de temps à autre si bien qu'il n'est pas
possible pour la société de prévoir les facteurs de ce genre dans
leur ensemble. En examinant ces déclarations prospectives, vous
devrez garder à l'esprit les facteurs de risque et autres mises en
garde exposés dans le prospectus provisoire de la société, lequel a
été déposé auprès de la SEC, et le prospectus déposé auprès de la
CNBV relativement à la présente offre. Les facteurs de risque et
les autres facteurs mentionnés dans le prospectus provisoire de la
société, déposé auprès de la SEC, et le prospectus déposé auprès de
la CNBV pourraient entraîner des variations importantes entre les
événements ou les résultats réels de la société et ceux contenus
dans une déclaration prospective quelconque.
Logo -
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SOURCE Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.