MEXICO, 31 juillet 2019
/CWN/ - Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (la
« Société »), une société pétrolière et gazière
indépendante latino-américaine, annonce aujourd'hui la clôture et
le règlement de la prise ferme des Actions de série A de l'appel
public à l'épargne de la Société (les « Actions de série
A »), dans le cadre de l'émission nouvelle mondiale de
10 000 000 Actions de série A. L'émission mondiale prévoyait (a) un
placement international aux États-Unis et dans des pays autres que
le Mexique de 9 291 304 actions américaines représentatives
d'actions étrangères (ADS) à un prix de 9,25 $ US par ADS, et
(b) un appel public à l'épargne concurrent au Mexique de 708 696
Actions de série A à un prix équivalent à 9,25 $ US en pesos
mexicains par Actions de série A, à un taux de change de
19,089 4 pesos mexicains par dollar américain. Chaque ADS
représente une Action de série A.
L'émission mondiale a commencé le 18 juillet 2019.
L'émission mondiale a été faite conformément à (a) une déclaration
d'enregistrement sur le formulaire F-1 déposée auprès de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis (la
« SEC »), entrée en vigueur le 25 juillet
2019, et (b) un prospectus préparé en
vertu des lois mexicaines, dont la distribution et l'appel public à
l'épargne associé ont été autorisés par la Commission nationale
bancaire et des valeurs mobilières du Mexique (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, ou la « CNBV »).
En lien avec l'émission mondiale, la Société a accordé aux
syndicataires (comme définis ci-dessous) une option de
surattribution pour acquérir ou effectuer le placement d'un nombre
maximal de 1 500 000 Actions de série A additionnelles, qui
peuvent être représentées par des ADS, laquelle expire le
25 août 2019. Les Syndicataires mexicains (comme définis
ci-dessous) ont pleinement exercé leur option de surattribution
pour acquérir ou effectuer le placement de 106 304 Actions de
série A à un prix équivalent à 9,25 $ US en pesos mexicains
par Action de série A, à un taux de change de 19,089 4 pesos
mexicains par dollar américain, dans le cadre d'une transaction qui
devrait s'achever le 31 juillet 2019. Les Syndicataires
internationaux (comme définis ci-dessous) ont partiellement exercé
leur option de surattribution selon laquelle ils souhaitaient
acheter ou effectuer le placement de 799 953 des 1 393 696 ADS
offertes à eux à des fins de surattribution à un prix de
9,25 $ US par ADS, dans le cadre d'une transaction qui devrait
s'achever le 31 juillet 2019. Après le règlement des options
de surattribution qui ont été exercées, le produit brut total de
l'émission mondiale de la Société atteindra environ
101 millions $ US, avant les frais et les charges.
Citigroup Global Markets Inc. et Credit Suisse Securities
(USA) LLC ont agi conjointement à
titre de chefs de file et teneurs de livre de même que comme
co-coordonnateurs internationaux, alors que Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co.
LLC et Santander Investment Securities Inc. ont agi conjointement à
titre de chefs de file et teneurs de livre pour l'émission
internationale (les « Syndicataires internationaux »).
Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante
del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse
(México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México),
Morgan Stanley Mexico, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. et Casa de Bolsa
Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander Mexico ont agit
à titre de syndicataires pour l'appel public à l'épargne mexicain
(les « Syndicataires mexicains » et, collectivement avec
les Syndicataires internationaux, les
« Syndicataires »).
Les ADS ont commencé à être négociées à la Bourse de
New York le 26 juillet 2019
sous le symbole « VIST ». Les Actions de série A de la
Société sont inscrites à la Bourse mexicaine sous le symbole
« VISTA ». La Société prévoit se servir du produit net de
l'émission mondiale pour financer les dépenses en capital relatives
à son plan de mise en valeur.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni
une sollicitation en vue d'une offre d'achat, et aucune vente de
ces valeurs mobilières n'aura lieu dans tout État ou territoire où
une telle offre, sollicitation ou vente contrevient aux lois
applicables avant que l'inscription ou la certification soit faite
conformément aux lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou
territoire. Des copies de la déclaration d'enregistrement sont
disponibles par l'entremise du site Web de la SEC à l'adresse
www.sec.gov. Avant d'investir, vous devez lire le prospectus
provisoire de la déclaration d'enregistrement et les autres
documents déposés auprès de la SEC et autorisés par celle-ci pour
obtenir des renseignements plus complets à propos de la Société et
de cette offre. Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus
provisoire lié à l'émission mondiale en contactant Citigroup Global
Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717, ligne
sans frais : (800) 831-9146, ou Credit Suisse Securities
(USA) LLC, à l'attention de :
Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni une
sollicitation d'offre d'achat, ni un appel public à l'épargne, et
aucune vente ni offre de ces valeurs mobilières au Mexique n'aura
lieu autres que celles autorisées préalablement par la CNBV. Avant
d'investir, vous devez lire le prospectus préparé en vertu des lois
mexicaines et les autres documents déposés auprès de la CNBV et
autorisés par celle-ci pour obtenir des renseignements plus
complets à propos de la Société et de cette offre au Mexique.
À propos de Vista Oil & Gas, S.A.B. de
C.V. :
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. est une
société pétrolière et gazière indépendante latino-américaine en
activité depuis le 4 avril 2018. La Société détient des actifs
producteurs traditionnels de grande qualité, à faible coût
d'exploitation et très rentables, situés en Argentine et au
Mexique, la plupart de sa production et de ses recettes provenant
de l'Argentine. De plus, la majorité de ses travaux et activités de
forage continus, de ses réserves estimées prouvées et de ses actifs
sont situés en Argentine, dont ses puits Vaca Muerta, qui sont en
exploitation. Menée par une équipe de direction expérimentée, la
Société cherche à générer de solides rendements pour ses
actionnaires en tirant parti de ses actifs traditionnels robustes
qui produisent de la trésorerie et en aménageant sa première
exploitation de schiste couvrant environ 54 200 hectares nets dans
la zone de gaz de schiste Vaca Muerta en Argentine. Elle accroît
aussi, à cette fin, le facteur de récupération de pétrole de ses
actifs traditionnels qu'elle exploite en Argentine. En date du
31 mars 2019, la Société était le sixième plus important
producteur de pétrole de l'Argentine, selon le Secrétariat de
l'énergie de ce pays.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse
comporte des déclarations prospectives au sens des lois des
États-Unis. Ces déclarations prospectives représentent les attentes
et les opinions de la Société à l'égard d'événements futurs, et il
se peut que les résultats décrits dans ce communiqué de presse ne
se matérialisent pas. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des
risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont bon nombre
sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui
sont formulés dans les énoncés prospectifs.
Tout énoncé prospectif est valable uniquement en date de sa
formulation et, sauf si la loi l'exige, la Société n'assume une
quelconque obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés
prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux
renseignements, d'événements futurs ou de toute autre raison. De
nouveaux facteurs se profilent de temps en temps, et la Société ne
peut prévoir de tels facteurs. Lorsque vous évaluez ces
déclarations prospectives, gardez à l'esprit les facteurs de risque
et les autres mises en garde indiqués dans le prospectus provisoire
de la Société déposé auprès de la SEC et le prospectus préparé en
vertu des lois mexicaines déposé auprès de la CNBV en lien avec
l'émission. Les facteurs de risque et les autres facteurs indiqués
dans le prospectus provisoire de la Société déposé auprès de la SEC
ainsi que le prospectus déposé auprès de la CNBV sont susceptibles
d'entraîner un écart substantiel entre les résultats réels de la
Société et les résultats escomptés qui sont exprimés dans les
énoncés prospectifs.
Logo -
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SOURCE Vista Oil & Gas