VTX Vertex Resource Group Ltd

• Resserrement de la fourchette indicative de prix : entre 14,00 € et 15,50 € par action (contre fourchette de prix au lancement entre 13,50 € et 16,50 €)
• Rappel : souscription ouverte jusqu'au 28 mai 2018 inclus pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 29 mai 2018 pour le placement global

Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (la « Société » ou « Voluntis »), société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques (digital therapeutics), annonce aujourd’hui une fourchette indicative de prix resserrée entre 14,00 € et 15,50 € par action (la « Fourchette Indicative de Prix Resserrée »), contre la fourchette initialement annoncée, comprise entre 13,50 € et 16,50 € par action. Cette décision fait suite à la bonne dynamique dont bénéficie le projet d’introduction en bourse.

Rappel des modalités de l’offre

Le resserrement de la fourchette de prix ne modifie pas la structure de l'offre détaillée dans le prospectus visé par l'AMF le 14 mai 2018 sous le numéro 18-169.

Les titres de la Société dont l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris est demandée sont :

• l’ensemble des actions composant le capital de Voluntis, soit un maximum de 4.802.084 actions existantes ;
• un maximum de 615.577 actions nouvelles à émettre sur conversion automatique, concomitamment au règlement-livraison des actions de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris devant intervenir le 31 mai 2018, selon le calendrier indicatif, des 71.000.000 obligations convertibles en actions émises par la Société (en prenant pour hypothèse une conversion le 31 mai 2018 et sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix Resserrée de l’Offre, soit 14,00 €) ; et
• un maximum de 2.472.500 actions offertes, en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation.

Rappel de la structure de l’Offre

L’émission des actions nouvelles sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »),

comprenant :

• une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’« OPO »), étant précisé que :
  • les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 5 actions jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
  • les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;
• un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (le « Placement Global »).

Rappel du calendrier prévisionnel de l’opération

• Clôture de l’Offre à Prix Ouvert à 17 heures (heure de Paris) pour lessouscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour lessouscriptions par Internet

• Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)
• Fixation du prix de l’Offre
• Signature du contrat de placement
• et de garantie entre, d’une part, la Société et, d’autre part, Bryan, Garnier & Co et Oddo BHF SCA, en qualité de chefs defile et teneurs de livre associés
• Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre, le nombredéfinitif d’actions nouvelles et le résultat de l’Offre
• Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre
• Première cotation des actions de la Société sur le marché réglementéd’Euronext à Paris
• Début de la période d’exercice de l’option de surallocation
• Début de la période de stabilisation éventuelle

• Début des négociations des actions de la Société sous la forme de promessesd’actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (jusqu’au 31 mai 2018inclus)

• Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

• Début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementéd’Euronext à Paris sur une ligne de cotation intitulée « Voluntis »

• Date limite d’exercice de l’option de surallocation
• Fin de la période de stabilisation éventuelle

Codes d’identification des titres Voluntis

• Libellé : Voluntis
• Code ISIN : FR0004183960
• Mnémonique : VTX
• Compartiment : Euronext Paris (Compartiment C)
• Secteur d’activité : 9537 - Software

Intermédiaires financiers

BRYAN, GARNIER & CO

ODDO BHF

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 14 mai 2018 sous le numéro 18-169, composé du document de base enregistré le 17 avril 2018 sous le numéro I.18-016 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Voluntis, 58 avenue de Wagram, 75017 Paris, France - ainsi que sur les sites Internet de Voluntis (www.voluntis.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Voluntis attire l’attention des investisseurs sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré auprès de l’AMF et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération et notamment sur son risque de liquidité, la Société estimant être en mesure de faire face à ses engagements jusqu’en septembre 2018 (sans tenir compte du produit net de la présente offre).

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développéì des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia® et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : http : //www.voluntis.com

Diabeo® est une marque déposée de Sanofi. Insulia® est une marque déposée de Voluntis.

Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à l’émission par Voluntis des actions (les « Actions ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission ou la souscription des Actions peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Voluntis n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Voluntis d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d’« offre au public d’Actions » dans chacun des États membres se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les Actions objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire ces Actions, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre considéré dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus.

Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les Etats membres.

La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordonnance »), (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l’Ordonnance ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. Voluntis n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Voluntis est présente.

Oddo BHF SCA, agissant en qualité d’agent stabilisateur, ou tout établissement agissant pour son compte, pourra, sans y être tenu, et avec faculté d’y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à compter de la date de fixation du prix de l’Offre, soit, selon le calendrier indicatif, du 29 mai au 28 juin 2018 (inclus), intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions Voluntis, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions Voluntis et sont susceptibles d’affecter leur cours.

Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

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VoluntisMatthieu Plessis, 01 41 38 39 20Directeur Financierinvestisseurs@voluntis.comouNewCapRelations investisseursMarc Willaume / Tristan Roquet Montégon01 44 71 94 94voluntis@newcap.euouNewCapRelations MédiasNicolas Merigeau, 01 44 71 94 98voluntis@newcap.eu

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