Lineage, Inc. (la « société ») a annoncé aujourd'hui que la
société a lancé le roadshow pour son appel public à l’épargne
souscrite de 47 000 000 actions de ses actions ordinaires. De plus,
les souscripteurs de l'offre auront une option de 30 jours pour
acheter à la société jusqu'à 7 050 000 actions supplémentaires de
ses actions ordinaires au prix de l’appel public à l’épargne, moins
les remises et commissions de souscription. Le prix initial de
l'offre publique devrait se situer entre 70 $ et 82 $ par action.
L’entreprise s'attend à ce que ses actions ordinaires soient
approuvées pour la cotation, sous réserve de la notification
d'émission, sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole
boursier « LINE ». La société a l'intention d'utiliser le produit
net de l'offre pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre
de son prêt à terme à tirage différé, pour rembourser les emprunts
en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, pour
financer des attributions uniques en espèces à certains de ses
employés dans le cadre de cette offre et les retenues en espèces
estimées associées aux attributions d'actions, et pour racheter ses
actions privilégiées de série A. Après ces utilisations, la société
prévoit d'utiliser le reste du produit net pour des fins générales
de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement d'emprunts
supplémentaires en cours dans le cadre de sa facilité de crédit
renouvelable.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities,
J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que chefs de
file conjoints pour l'offre proposée. RBC Capital Markets, LLC,
Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS
Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities,
Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc
Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital
Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA)
Inc., Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC agissent en
tant que co-chefs de file pour l'offre proposée. Blaylock Van, LLC,
Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc.,
Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets
LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co.,
LLC agissent en tant que co-gestionnaires.
L'offre proposée sera faite uniquement au moyen d'un prospectus.
Des copies du prospectus préliminaire relatif à cette offre,
lorsqu'elles seront disponibles, pourront être obtenues auprès de
Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York,
New York 10014, ou par email : prospectus@morganstanley.com ;
Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200
West Street, New York, New York 10282, telephone : 1-866-471-2526,
télécopie : 212-902-9316, ou email : prospectus-ny@ny.email.gs.com
; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street,
Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention : Prospectus
Department, email : dg.prospectus_requests@bofa.com ; J.P. Morgan
Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par email à
prospectus-eq_fi@jpmchase.com et
postsalemanualrequests@broadridge.com ; et Wells Fargo Securities,
90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au
800-645-3751 (option #5) ou envoyer une demande par email à
l’adresse WFScustomerservice@wellsfargo.com.
À propos de Lineage
Lineage, Inc. est la plus grande fiducie de placement immobilier
d'entrepôts à température contrôlée au monde, avec un réseau de
plus de 480 sites stratégiquement situés, totalisant plus de 84,1
millions de pieds carrés et 3 milliards de pieds cubes de capacité
dans les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. En
combinant des solutions et des technologies de bout en bout de la
chaîne d'approvisionnement, Lineage s'associe à certains des plus
grands fabricants, détaillants et distributeurs de produits
alimentaires et de boissons du monde pour accroître l'efficacité de
la distribution, promouvoir la durabilité, minimiser les déchets de
la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, nourrir le
monde.
Informations importantes
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été
déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, mais
n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être
vendus ni les offres d’achat acceptées avant l’entrée en vigueur de
la déclaration d’enregistrement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il
n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse,
dont celles relatives aux projections de Lineage concernant les
résultats, le planning et la taille de son projet d'offre publique
et de cotation, peuvent être considérées comme des déclarations
prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933,
tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de
1934, tel que modifié. Lineage entend que toutes ces déclarations
prospectives soient couvertes par les dispositions de la sphère de
sécurité prévues pour les déclarations prospectives contenues dans
ces lois. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être
identifiées par l'utilisation par Lineage d'une terminologie
prospective telle que « peut », « expression du futur », « s'attend
à », « a l'intention de », « anticipe », « estime », « croit », «
continue », « cherche », « objectif », « but », « stratégie », «
plan », « se consacre », « priorité », « devrait », « pourrait », «
potentiel », « possible », « se réjouit », « optimiste » ou des
mots similaires. Les lecteurs sont priés de ne pas accorder une
confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont
valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Ces
déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes, y
compris des risques connus et inconnus, qui pourraient faire en
sorte que les résultats effectifs diffèrent sensiblement de ceux
projetés ou anticipés. Par conséquent, ces déclarations ne sont pas
destinées à garantir la performance de Lineage dans les périodes
futures. Sauf si la loi l'exige, Lineage ne s'engage pas à mettre à
jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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