CELL Cellularline SpA

Cellularline, leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet e quotata su Euronext Milan - Segmento Star, ha perfezionato l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Peter Jackel Kommunikationssysteme, importante player tedesco operante nel settore degli accessori per smartphone. La società sarà consolidata da Cellularline a partire dal 1* gennaio 2023.

Peter Jackel, con sede in Alfeld, cittadina tedesca della Bassa Sassonia, opera con successo sul mercato tedesco da oltre 25 anni con primari operatori della consumer electronics. Peter Jackel, grazie all'ingresso nel Gruppo Cellularline, potrà beneficiare dell'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi, ma anche di sinergie di natura operativa e finanziaria, con conseguente opportunità di sviluppo per entrambe le società.

L'operazione, informa una nota, permetterà al Gruppo Cellularline di operare in modo più strutturato in Germania, che rappresenta il più rilevante mercato europeo degli accessori per smartphone, accelerando altresì la propria strategia di crescita di lungo termine sui mercati internazionali.

Nel 2021, Peter Jackel ha sviluppato un fatturato di 9,4 milioni di euro con un risultato netto 1,42 mln euro. La Posizione Finanziaria Netta di Peter Jackel ad oggi è stimata positiva per circa 0,6 mln euro.

Il corrispettivo preliminare per l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Peter Jackel è pari a 3,05 milioni di euro ed è stato pagato al closing; nel corso del primo semestre 2023, a seguito dell'approvazione del bilancio 2022 di Peter Jckel, verrà pagato un eventuale conguaglio di prezzo. Questo possibile conguaglio sarà determinato sulla base di un meccanismo di aggiustamento che tiene conto della Posizione Finanziaria Netta e del Capitale Circolante Netto definitivi di fine esercizio.

Il corrispettivo è stato finanziato attraverso l'utilizzo di una linea di credito esclusivamente destinata ad operazioni di M&A, già sottoscritta con Banco Bpm e Intesa Sanpaolo.

Gli imprenditori-fondatori di Peter Jackel manterranno il proprio ruolo in azienda e lavoreranno al fianco del management di Cellularline per raggiungere ambiziosi obiettivi di crescita sul mercato tedesco.

Cellularline ha concordato, a tal fine, un meccanismo incentivante attraverso valorizzazioni incrementali nel corso del triennio 2023-2025, durante il quale le parti avranno facoltà di esercitare opzioni Put&Call sulla partecipazione di minoranza pari complessivamente al 40%, suddivisa in due tranche. L'importo da corrispondere per ciascuna tranche sarà calcolato tenendo conto di parametri economico-finanziari registrati da Peter Jackel nel corso degli esercizi 2024 e 2025. L'esercizio delle predette opzioni potrebbe quindi consentire a Cellularline di accrescere la propria partecipazione fino al 100% entro il 2025.

com/alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)

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