INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE - RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2023
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL SUD RHONE ALPESSOCIETE COOPERATIVE A
CAPITAL VARIABLEAu capital actuel de 69 743
694,25 eurosSiège social : 12 Place de la
Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9402
121 958 RCS GRENOBLE
Une structure financière solide pour
poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie
du territoire
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Information financière annuelle : Résultats au 31
décembre 2023 |
Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 26 janvier 2024, arrêté les
comptes au 31 décembre 2023.
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Faits marquants 2023 |
| L’année 2023 a été impactée par
la poursuite du changement de contexte de taux initié en 2022.
Alors que l’année 2022 avait été marquée par un très fort volume de
projets crédits, l’année 2023, à l’inverse, a vu cette demande
nettement ralentir principalement du fait de la hausse des taux, de
la réduction de la liquidité et de la conjoncture du secteur
immobilier. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a également dû faire
face à ce ralentissement sensible de l’activité crédits, mais
d’autres métiers ont pris le relais illustrant la force du modèle
diversifié du Groupe Crédit Agricole. Face à un marché de
l’habitat où la demande de crédit a baissé de plus de 40%, la
nouvelle organisation distributive mise en place en 2022 a pu
donner sa pleine mesure. Les conseillers particuliers, qui gèrent
l’ensemble de la relation, ont pu accompagner nos clients sur leurs
différents besoins, notamment, la banque au quotidien, l’épargne
redevenue un sujet majeur avec la remontée des taux mais également
la protection via l’assurance et la prévoyance.Afin de renforcer
encore davantage la relation client, les clients professionnels et
agriculteurs bénéficient désormais d’un conseiller unique pour
l’ensemble de leurs besoins professionnels et personnels. Nos
départements ont été touchés par plusieurs évènements climatiques
(sècheresse, grêle, tempêtes, inondations) qui ont généré plus de
10 M€ de sinistres indemnisés. Le développement des assurances
climatiques est un enjeu fort pour la pérennité de la production
locale et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a été très actif en
2023 avec 400 nouveaux agriculteurs assurés. Fidèle à son
ambition d’accompagner les grandes transformations de la société,
le Groupe Crédit Agricole et la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes
ont renforcé leur expertise dans l’accompagnement des clients dans
la transition énergétique. En complément des dispositifs nationaux,
une équipe dédiée composée d’experts en la matière a été créée sur
le territoire. Forte de son modèle coopératif toujours plus
fort (378 000 sociétaires) la Caisse Régionale prouve,
notamment à travers ses résultats 2023, sa solidité sur le
long-terme malgré un contexte difficile sur l’activité
crédits. |
Activité Commerciale
|
Chiffres clés (en millions €) |
31/12/2022 |
31/12/2023 |
Variation |
|
Encours de crédits |
20 785 |
21 001 |
+ 1,0 % |
|
dont crédits habitat |
13 670 |
13 821 |
+ 1,1 % |
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Encours collecte |
25 834 |
26 653 |
+ 3,2 % |
|
Nombre de contrats assuranceet prévoyance |
518 802 |
529 799 |
+ 2,1 % |
Activité CréditLa croissance
des encours de crédits s’élève à + 1,0 % en 2023, avec une hausse
des encours habitat de + 1,1 % et des crédits d’équipement de + 1,3
%. Les réalisations crédits amortissables atteignent 2,6 milliards
d’euros, en baisse de – 36,4 % après une année 2022 record et dans
un marché immobilier en net retrait.
Activité CollecteL’encours de
collecte atteint 26,65 milliards d’euros, en croissance de + 3,2 %
sur un an.La collecte bilan progresse de 2,1% sur 12 mois avec des
mouvements marqués au sein de cette poche : baisse de
l’encours de dépôts à vue et hausse significative des encours de
dépôts à terme de + 234%.L’encours d’assurance-vie progresse de +
5,3 % sur un an avec une poursuite de la dynamique de collecte au
cours du dernier trimestre.
Activité Assurance et
prévoyanceLe portefeuille de contrats IARD et Prévoyance
progresse de + 2,1 % pour atteindre quasiment 530 000 contrats
à fin décembre 2023, avec 66 700 nouveaux contrats souscrits sur
l’année.
Développement fonds de
commerceLe stock de dépôts à vue continue de progresser et
dépasse 627 000 comptes, soit une évolution de + 1,3 % sur un an.
La nouvelle offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe
près de 90 000 clients.
Résultats financiers
|
Chiffres clés (en millions €) |
31/12/2022 |
31/12/2023 |
Variation |
|
Produit Net Bancaire (PNB) |
429,7 |
412,7 |
-3,9% |
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Charges de fonctionnement |
-277,3 |
-279,1 |
+0,7% |
|
Résultat Brut d’Exploitation |
152,4 |
133,6 |
-12,3% |
|
Coefficient d’Exploitation |
64,5% |
67,6% |
+3,1 pts |
|
Résultat Net Social |
94,9 |
90,3 |
- 4,8 % |
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Résultat Net Consolidé (RNPG) |
118,2 |
91,1 |
-22,9% |
Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes
s’établit à 412,7 M€ en 2023, en baisse de 3,9 % sur un an en
raison de la hausse très rapide des taux qui a impacté
défavorablement la marge d’intermédiation. La couverture du risque
de taux ainsi que la diversification des revenus (hausse des
commissions de 5,7% en lien avec l’activité soutenue) amortissent
l’effet du pincement de la marge crédit/collecte. Les revenus liés
aux placements progressent de + 24,5 % du fait notamment des
dividendes du Groupe et des filiales de la Caisse régionale.
Les charges de fonctionnement, d’un montant de
279,1 M€, enregistrent un accroissement maîtrisé de + 0,7 % sur un
an lié notamment à la hausse des salaires et des dépenses affectées
par l’inflation, partiellement compensée par la baisse de la
contribution FRU / FGDR.
Le coût du risque atteint 31,5 M€ en 2023
(versus 25,7 M€ en 2022) du fait de provisions sur certains
dossiers corporate. Le taux de CDL (Créances Douteuses et
Litigieuses) en capital sur encours augmente à 1,35 % en lien avec
une légère dégradation du portefeuille crédits.
Après prise en compte de l’impôt sur les
sociétés, le résultat net social à fin 2023 s’établit à 90,3 M€, en
baisse de 4,8 % sur un an dans un contexte financier
particulièrement chahuté. C’est un résultat robuste qui confirme la
solidité des fondamentaux financiers de la Caisse régionale
(solvabilité, réserves liquidité, couverture risque crédits…).
Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS
et de la prise en compte des résultats des structures consolidées,
le résultat net consolidé part du groupe annuel 2023 s’établit
à 91,1 M€, en évolution de – 22,9% par rapport à 2022 qui
était élevé.
Structure financière
La collecte apportée par la clientèle et
conservée au bilan s’élève à 16,3 Md€, représentant environ 60 % du
bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par
des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio
crédits/collecte bilan conservée est de 128,6 % à fin 2023. Les
prêts octroyés à la clientèle représentent près de 76 % du
bilan.
L’endettement de marché court terme est de 0,6
Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables,
créances mobilisables BCE) d’une valeur de 2,8 Md€. Le ratio LCR
calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 113,4 % pour
une exigence réglementaire de 100%. Il est de 106,8 % au
31/12/2023.
Nos fonds propres prudentiels, composés en
quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,67 Md€ (données
30/09/2023). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité
élevé avec un ratio CRD5 à 20,03 %.
En conclusion, le niveau des ratios du Crédit
Agricole Sud Rhône Alpes confirme la robustesse de la Caisse
régionale ainsi que sa capacité de développement et
d’accompagnement de ses clients sur son territoire.
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Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) |
| Le cours du CCI Sud Rhône Alpes
s’élève à 118,00 € au 31/12/2023, en hausse de + 7,70 % au cours de
l’année 2023. En intégrant le dividende de 6,22 € distribué en juin
2023, la hausse sur 12 mois est de + 13,4%. Le Conseil
d’Administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée
Générale le versement d’un dividende de 5,92 € par titre,
représentant un rendement de 5 % par rapport au cours du
31/12/2023. |
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Perspectives 2024 |
| La Caisse Régionale Sud Rhône
Alpes va continuer de s’appuyer sur les forces de son modèle de
banquier assureur de proximité pour poursuivre son développement et
l’accompagnement de tous ses clients dans un environnement toujours
en mouvement, et sur un territoire démographique dynamique (+
10 000 habitants par an). Face au renchérissement et à la
raréfaction de la liquidité sur les marchés financiers, la Caisse
Régionale a su s’adapter en répondant aux besoins de ses
clients en matière d’épargne grâce à des offres variées, tout en
poursuivant le financement de leurs projets. Le développement
de services utiles pour les clients est essentiel pour la Caisse
Régionale. Ainsi, la structuration d’une réelle expertise en
transition énergétique, ainsi que les nouvelles offres de mobilité
et de rénovation de l’habitat vont permettre de diversifier notre
activité tout en accompagnant notre territoire. Les synergies
avec l’ensemble des métiers du Groupe Crédit Agricole nous
permettent également de proposer une gamme complète de solutions
financières et de protection au service de toutes nos
clientèles. Forte de son modèle mutualiste robuste et
diversifié, la Caisse Régionale est toujours engagée pour agir dans
l’intérêt de ses clients et de la société. |
Second Marché — ISIN :
FR0000045346Responsable de l’information
financière : Séverine TOURTOISE-mail :
severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr
- Avis financier 31 12 2023
Crcam Sud Rhone Alpes (EU:CRSU)
Gráfica de Acción Histórica
De Dic 2024 a Ene 2025
Crcam Sud Rhone Alpes (EU:CRSU)
Gráfica de Acción Histórica
De Ene 2024 a Ene 2025
